חדשנות במוצרי ייעוץ

  • מוצרים ייחודיים להשקעת כספים בהתאם לצרכים הפיננסיים

    בבנק מסד קיימים מוצרים ייחודיים אשר יסייעו לכם לחסוך עבור הצרכים הפיננסיים שלכם:

    הוראת קבע בסכום גמיש –מאפשרת חסכון יעיל לטווח ארוך באמצעות קרנות נאמנות או עוקבי מדדים המתחשב ביתרות העו"ש של הלקוח. הלקוח קובע את יתרת העו"ש המיועדת לשימושים שוטפים, מעליה תתבצע ההפקדה ואת סכום ההפקדה המקסימלי. גמישות המוצר מאפשרת לתמוך בהתאמה מרבית למאפייני וצורכי הלקוח הן בהיבט של בחירת ההשקעה והן בהיבט של התאמת הסכום לשימושים השוטפים של הלקוח.

    קרנות עוקבות - קרנות העוקבות אחר הקצאת הנכסים המומלצת על ידי מחלקת המחקר של הבנק בהתאם לרמת הסיכון של הלקוח.

    מעוניין לקבוע פגישת ייעוץ? לנוחיותך מספר דרכים לקביעתה:

    במידה ויש לך חשבון במסד, תוכל לפנות לסניף בו מתנהל חשבונך ולתאם פגישת ייעוץ עם הבנקאי האישי שלך. 

    מסד Call בטלפון 2448* או להשאיר פרטיך באתר ובנקאי יחזור אליך לתיאום פגישה בסניף בהתאם לבחירתך.

  • חתימה דיגיטלית על הסכם ייעוץ השקעות

    חתימה דיגיטלית על הסכם ייעוץ השקעות
    מעתה ניתן להצטרף לשירות ייעוץ השקעות מותאם אישית במספר שלבים פשוטים מבלי להגיע לסניף.
    ממלאים שאלון העדפות קצר ופשוט באתר או באפליקציה בזמן ובמקום שנוח לך ויועץ השקעות ייצור עמך קשר תוך 2 ימי עסקים.
     
    איך מצטרפים?  
    1. בוחרים את סוג הייעוץ שמתאים לך (ייעוץ כולל או ייעוץ שמתמקד באפיק מסוים). 
    2. עונים על כמה שאלות קצרות בכדי שנבין את הצרכים הפיננסים שלך.
    3. בסוף התהליך נציג לך את רמת הסיכון המומלצת בעבורך.
    4. לאחר חתימה על ההסכם, יועץ השקעות יחזור אליך למתן שירות.

    ​להצטרפות מהירה לחץ כאן 

    חשוב לדעת! ייעוץ ההשקעות נעשה על בסיס הצרכים והעדפות הייחודיים של כל לקוח.
    תשובותיך לשאלות בתהליך ההצטרפות יאפשרו לצוות היועצים שלנו לקבוע את רמת הסיכון שלך, לצורך התאמת המלצות השקעה לצרכיך הייחודיים.

הערות משפטיות לחתימה על הסכם ייעוץ דיגיטלי: השירות כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק, וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים, ע"פ דין, בחתימה על הסכם ייעוץ. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות.
הערות משפטיות לחדשנות במוצרי הייעוץ: ביחס למוצרים מובנים, חוזים עתידיים ואופציות המוצאים על ידי הבנק, שירותי הבנק הינם במסגרת שיווק השקעות, שכן לבנק זיקה ואינטרס כלכלי בנכסים אלו בשל היותו הגורם שהוציא את הנכס והנהנה ממנו. הבנק יהיה רשאי, במסגרת מתן שירותי ייעוץ השקעות, לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים אלו, ולהעדיף נכסים אלו על פני השקעה אחרת הדומה מבחינת התאמתה ללקוח.

התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. יעוץ השקעות ושירות second opinion מותנים בתיק השקעות של 150,000 ₪ לפחות. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט, ככל שמדובר במוצר/שירות הכרוך במתן אשראי. האשראי, ככל שיידרש, יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. 

${loading}