1. תיק השקעות מפוזר - השלב השני הינו בניית תיק השקעות מפוזר אשר מורכב ממכלול מוצרי ההשקעה הקיימים בשוק והנמצאים על המדף ומתאימים לאופיו של הלקוח כפי שנגזר משלב האפיון. באמצעות התאמה ראויה ובניית תיק השקעות מפוזר המתאים להמלצות יחידת המחקר של הבנק אשר מספקת שירותי תוכן לכל הבנקים בקבוצה, ניתן לספק ללקוח תיק שמתאים לו בצורה אופטימלית. יחידת המחקר של הבנק מעניקה תמיכה מקצועית שוטפת, הן ברמת הרכב השקעות מומלץ, והן ברמת התאמתו של מוצר השקעה ספציפי ורמת הסיכון הנגזרת ממנו לתיקו של הלקוח, כפי שמשתקף מהאפיון.
2. תחזוקה שוטפת ופרואקטיבית - השלב השלישי עוסק בתחזוקה שוטפת של התיק באמצעות יצירת קשר שוטף עם הלקוח, עדכונו עם קרות אירועים משמעותיים הקשורים לתיקו ומתן המלצות והצעות לפעולות נדרשות בשל שינויים שחלו בשוק או בצרכיו ומאפייניו של הלקוח.
מעוניין לקבוע פגישת ייעוץ? לנוחיותך מספר דרכים לקביעתה:
במידה ויש לך חשבון בבנק מסד, תוכל לפנות לסניף בו מתנהל חשבונך ולתאם פגישת ייעוץ עם הבנקאי האישי שלך.
- Second Opinion מאפשר לך לקבל חוות דעת נוספת על תיק ההשקעות שלך ללא עלות, גם אם אין לך חשבון בבנק מסד .
- לשם כך יש לפנות למוקד מסד CALL בטלפון 2448* או 03-5130046.
